Skip to content

Documentsoorten configureren

 

 

 

Documentsoorten toevoegen in de configuratie

    Hoe voeg je documentsoorten toe?

     

    Het verstandig om binnen Mochadocs Manage te werken met verschillende documentsoorten. Niet elk document is hetzelfde. Door documentsoorten te definiëren zie je direct wat voor document je voor je hebt., Je kunt sneller filteren, gerichter zoeken en voorkomt dat alles op één hoop belandt. Dat geeft rust en overzicht, zeker als je met grote aantallen contracten werkt. Verder verbeteren je rapportages. Als alles hetzelfde label heeft, kun je niets analyseren. Wanneer je documentsoorten duidelijk definieert, krijg je inzicht in aantallen, doorlooptijden, risico’s en contractwaarde per categorie. Dan stuur je op data in plaats van aannames.

     

     
    Selecteren van een documentsoort in Manage

     

     

    Stap 1 - Selecteer Documentsoorten in de Configuratie

    Ga naar Documentsoorten in het configuratiemenu

     

    Documentsoorten in de configuratie

     

     

     

    Stap 2 - Voeg het documentsoort toe

    Klik op de button "Voeg Documentsoort toe"

     

    Voeg documentsoort toe

     

     

     

    Stap 3 - Geef de nieuwe documentsoort een naam en sla op

    Voeg de naam in en klik op de button "Opslaan Documentsoort"

     

    Documentsoort Factuur aanmaken

     

    En je hebt de documentsoort toegevoegd aan de configuratie., Je kunt deze documentsoort nu gebruiken bij je contracten.

     

    Mochadocs account

    Nog geen account?

    Waarom wachten? Activeer vandaag nog je gratis account en word lid van de Mochadocs-community!

     

    Start Gratis

     

    Intressante eBooks

    Contract Management was nog nooit zo eenvoudig; zorg voor inzicht en overzicht.

     

    Check onze Get Started guides

    Meer properties

    Properties - Gegevenskiezer (datumveld)

    Een gegevenskiezer, ook wel datumveld, gebruik je om eenvoudig een datum te selecteren in een formulier of contract.

    Properties - Keuzeveld

    Een keuzeveld in de vorm van een drop-down gebruik je om gebruikers één optie te laten selecteren uit een vooraf bepaalde lijst.

    Properties - Schakelaar (aankruisvakje)

    Een schakelaar aankruisvakje gebruik je om een instelling of optie eenvoudig aan of uit te zetten. Met één klik verander je de status en is direct duidelijk wat er actief is en wat niet.

    Properties - Aankruisvakje

    Een aankruisvakje gebruik je om een duidelijke keuze vast te leggen binnen een formulier of proces. Je kunt het aan- of uitzetten met één klik.

    Properties - Keuzerondje (radio button)

    Een keuzerondje, ook wel een radio button genoemd, is een invoerveld waarmee je één optie kunt kiezen uit een vaste lijst met mogelijkheden.

    Properties - Rijke-tekstbewerker

    Met een - Rijke-tekstbewerker - leg je uitgebreidere tekst vast in een object. Dit gebruik je bijvoorbeeld voor een uitgebreid stukje tekst waar de tekst opgemaakt kan worden. Het veld is dus bedoeld voor meerdere regels tekst met opmaak

    Properties - Meerregel veld

    Met een - meerregel veld - leg je uitgebreidere tekst vast in een object. Dit gebruik je bijvoorbeeld voor een uitgebreid stukje tekst. Het veld is bedoeld voor meerdere regels tekst zonder opmaak

    Properties - Enkel regel veld

    Met een - enkel regel veld - leg je korte, eenduidige tekst vast in een object. Dit gebruik je bijvoorbeeld voor een stukje tekst, een referentie, een serienummer of (interne) code. Het veld is bedoeld voor één regel tekst zonder opmaak