Demo aanvragen    Login  

Makkelijk contracten vanuit entiteiten managen


Hoe zorg je ervoor dat je je contracten makkelijk en snel onder de juiste entiteiten hangt? Als je hebt nagedacht over de wijze waarop je de contracten toe wilt kennen aan een of meerdere entiteiten, dan is het ook wel praktisch om dit op een eenvoudige manier te doen.

 

Entiteiten in contract bewerken.png

 



Laatste aanpassing: mei 2017

 

Contract Management Tip! 

TIP! Zorg ervoor dat je in he voorkeuren in de setup 'entiteiten bewerken na opslaan nieuw contract' op - ja - hebt staan.

MochaDocs_Logo_0415

 


 User Guide: Administrator

User Guide Manager

Informatie delen mag:
   

Leer meer over de Software

Op twee verschillende manieren je entiteiten bewerken. 


 

Indien je veel met je entiteiten wilt gaan werken dan is 1. Entiteiten bewerken in je contractscherm niet de beste oplossing en kun je beter meteen doorgaan met de stappen in  2. Entiteiten bewerken direct nadat je het contract hebt ingevoerd


1. Entiteiten bewerken in je contractscherm


 

In je contractenscherm kun je in het linker menu kiezen voor de optie "entiteiten" (het kan zijn dat daar geen "entiteiten" staat maar een andere, door de administrator geconfigureerde naam). Als je daarop klikt krijg je de entiteiten te zien waarin het contract zich bevindt. In het onderstaande voorbeeld bevindt zich het contract in de Revaxin B.V. entiteit.  


Het contractscherm met de entiteiten

 Contractscherm met entiteiten en menu.png

 

Je kunt door op "Bewerken" te klikken, de entiteiten wijzigen (toevoegen of weghalen). Je komt dan in een scherm waarin alle entiteiten staan. Selecteer dan de betreffende entiteiten en je hebt het contract onder die entiteiten "gehangen". 

 

 

2. Entiteiten bewerken direct nadat je het contract hebt ingevoerd


 

Makkelijker is het direct vanaf het begin je contracten in de juiste entiteiten hangen. Dat kun je doen door een simpele systeeminstelling. In je voorkeurinstellingen in de setup heb je de optie om een xtra scherm aan te zetten nadat je een contract hebt ingevoerd. Dat scherm geeft je direct de mogelijkheid om de entiteiten van je keuze te selecteren. Zet deze mogelijkheid op "Ja" in plaats van "Nee" door op het kleine blokje recht in je scherm te klikken.

 

 

Voorkeursinstellingen contracten in setup zonder entiteitenscherm

 

Entiteiten voorkeursinstelling.png

 

 

 

Voorkeursinstellingen entiteitenscherm aanpassen

 

Entiteitenscherm aanzetten.png

 

Nadat je dit scherm hebt opgeslagen zul je na het toevoegen van een contract niet direct naar het contractherm worden gebracht maar eerst naar een scherm waarin je alle entiteiten kunt aanzetten of uitzetten.  

 

 

Entiteitenscherm na toevoegen van een contract

 

Dit scherm ga je ook zien indien je bij stap 1 de entiteiten wilt bewerken. Het aanzetten van dit scherm bij het toevoegen van een nieuw contract maakt het je makkelijk om entiteiten toe te voegen en je gaat minder fouten maken want het scherm verschijnt altijd na het toevoegen van een nieuw contract. Hierdoor wordt je er automatisch op geattendeerd dat je het contract nog onder de juiste entiteiten mag hangen.

 Entiteiten bewerken na toevoegen contract.png

 

 

3. Entiteiten en leesrechten


 

Doordat je je contract in één of meerdere entiteiten hangt heb je tevens de mogelijkhied om gebruikers leesrechten te geven op één of meerdere contractsoorten in de geselecteerde entiteiten. Lees meer!